오늘 분석할 기업은
반도체 장비 관련주이자 로봇 관련주인 러셀로
현 시가총액 1,063억 원이며 코스닥에서 기업 순위 802위입니다 😊
✅ 러셀(Russell)은 뭐하는 회사인가?
2006년 설립되고
2018년 코스닥에 상장한 반도체 리퍼비시(Refurbish) 전문 업체.
반도체산업에서 후방산업으로 분류되는 리퍼비시는
기존 장비를 매입해 고객사 요구에 따라 반도체 장비 재구성, 개조(공정/장비), 오버홀(Overhaul) 등 과정을 거쳐
장비 기능 복원 및 성능 테스트 등을 포함한 작업을 말합니다.
✍🏻 2023년 3분기 사업부문별 매출액 비중은
반도체 장비 82%, 무인자동화시스템 18% 구성
동사의 주요 매출은 반도체 장비 판매에서 발생.
반도체 장비는
200mm(8인치) 증착 공정 장비와 300mm(12인치) 증착 공정 장비로 구성되는데요.
200mm 장비는 중고장비를 통한 조달이 활성화되어 있으며 파운드리 위주로 공급되고 있고,
300mm 장비는 미세화공정이 개선된 부가가치가 높은 장비로
AMAT, ASML과 같은 글로벌 장비 전문 제조업체에서 생산되고,
삼성전자, SK하이닉스 등 종합반도체업체를 중심으로 수요가 발생되고 있습니다.
✍🏻 주 거래처는
국내 SK하이닉스, 매그나칩, 해외 인피니온입니다.
✅ 러셀(Russell) 실적
✍🏻 2022F 연결 매출액 447억원(+6.6% YoY), 영업이익 21억원(-53.5% YoY)
반도체 장비 업황 부진으로 올해 영업이익이 반토막...🙄
매년 영업이익률 10% 이상을 보이던 러셀은 어디 갔나~~~
영업이익 주요 감소 요인,
⑴ 국내외 경기침체에 따른 종속회사 매출 감소
⑵ 원가 상승으로 인한 비용 증가
⑴ 국내외 경기침체에 따른 종속회사 매출 감소
2020년에 3월 동사는 무인운반로봇(AGV, Automated Guided Vehicle) 등 스마트팩토리 사업을 영위하는
러셀로보틱스의 지분 45.6%를 인수했었습니다.
얼마전 한국제11호스팩과 SPAC 소멸합병 결정하였으나 철회되었죠...💦
⑵ 원가 상승으로 인한 비용 증가
원재료에서 33% 정도 차지하고 있는 장비의
원가 변동 추이 좀 보세요...~~~
2020년에 3억이었는데, 2023년에 22억으로 껑충 뛰어올랐습니다...
앞으로 유의미한 실적이 나오기 위해서는
⭐원. 가. 개. 선.⭐이 필수!!!
✅ 러셀(Russell) 주요 주주
| 권순욱 외 1인 | 37.54% |
| 이강직 | 7% |
| 자사주 | 8.81% |
✍🏻대표이사이자 최대주주 권순욱 前 에스엠코어 대표이사
자동차 설비 전문 코스닥 상장사 에스엠코어를 2017년 1월 SK에 매각하고,
러셀을 인수...
이후 2020년 3월 러셀로보틱스 인수한 거 보면 자동화 장비에 관심이 많으신 분 같음.
그리고 여러 정황상 러셀은 SK와 떼려야 뗄 수 없는 관계인 거 같음...🙄
참고로 7% 보유하고 있는 이강직은 러셀 전 사장님이십니다.
✅ 러셀(Russell) 투자포인트
✍🏻 현금처럼 활용가능한 자금이 시가총액의 절반 수준
2023년 3분기 기준으로
현금 및 현금성자산이 289억 원, 재고자산이 297억으로
합치면 시가총액의 절반을 차지하고 있습니다.
동사의 재고자산은
판매가 안되고 있는 재고가 아닌
사업상 리퍼비시(Refurbish)를 위해 구매하여 보유하고 있는 재고이기 때문에
현금성 자산의 성격을 띈다는.
반도체 업황이 별로라 폭발적인 성장이 기대된다기보단...
현 시가총액이 밸류에이션상 나쁘지 않다고 생각하여 매수한 상태.
✅ 러셀(Russell) 리스크 요인
✍🏻 반도체 장비 업황 부진으로 실적 역성장 중...
✍🏻 거래처가 only SK 하이닉스뿐...
이 글은 참고용입니다.
제 글을 읽고 충동적으로 매매하시지 마십시오.
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투자에 대한 지식이 많이 미흡한 자가 개인적인 생각을 적은 것이니
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