우리나라의 수출 품목 1위는 반도체입니다.
그래서 국내 시가총액 상위 기업들을 보시면 반도체업종과 관련된 기업들이 굉장히 많다는 것을 보실 수 있죠 ^^
보통 반도체 사이클은 3년 정도로 보는데, 최근 반도체 호황기가 2017년~2018년이었으므로 사이클대로라면 올해와 내년이 반도체 슈퍼사이클에 진입하는 시기가 된다는 말!
하여 주식 포트폴리오에 반도체 관련주 종목을 조금 담아보고자 직접 11개 기업의 재무 실적을 비교 분석해보았습니다.
※주식 포트폴리오：위험을 줄이기 위하여 일부 종목에 집중되지 않도록 자신의 투자금을 분산화하여 투자하는 것. 참고로 개인의 경우 15~20종목 정도 추천하고 있다.
▣반도체 관련주는 어떤 종목들이 있을까?
삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 리노공업, 네패스, 원익 IPS, 동진쎄미켐, 테스나, 에이디칩스, SFA반도체, 피델릭스, 시그네틱스, 하나마이크론, 예스티, 미코 ... 등 수많은 기업들이 있지만 이번에 분석해본 회사는 (시가총액 순으로) ①이엔에프테크놀로지, ②에프에스티, ③테스, ④테크윙, ⑤에이피티씨, ⑥유니셈, ⑦월덱스, ⑧뉴파워프라즈마, ⑨GST, ⑩오션브릿지, ⑪에이팩트 ..... 무려 11개 기업입니다 ⊙△⊙
▣3년간 매출액 추이 비교
매출액이 가장 큰 회사는 시가총액이 가장 높은 이엔에프테크놀로지. 3년간 꾸준히 우상향해주고 있네요. 그리고 월덱스라는 기업도 매출액이 우상향하는 기업 중 하나였습니다.
반면 에프에스티, 테크윙, 뉴파워프라즈마는 실적이 하락하고 있군요,,,
그리고 특이사항으로는 시가총액 대비 매출액이 현저하게 낮은 에이피티씨 정도가 있겠습니다.
▣전년대비 매출성장률 추이 비교
아무래도 반도체 초호황기가 2017년이었다 보니 대부분의 기업들의 매출성장률이 2017년 이후 급격하게 추락하는 모습을 보이고 있습니다. 하지만 이엔에프테크놀로지, 월덱스, GST는 나름 선빵하고 있네요 ㅋㅋ
그렇다면 미래 주가에 가장 크게 영향을 주면서 실제로 돈을 잘 벌고 있는지 확인할 수 있는 영업이익과 당기순이익을 살펴보도록 하겠습니다.
※영업이익 : 매출액-매출원가-판매비와관리비
※당기순이익 : 영업이익+금융수익-금융원가+기타영업외손익+종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익-법인세비용
▣3년간 영업이익 추이 비교
영업이익은 11개 기업 중 월덱스만 조금이지만 증가하였으며 이엔에프테크놀로지와 GST는 2018년엔 다소 주춤하였으나 2019년에 다시 회복한 것을 보실 수 있습니다.
그러나 나머지 기업들의 영업이익은 부진. 특히 테스는 크게 하락했네요,,,
▣영업이익률 (2017~2019)
영업이익률이 점차 성장한 기업은 only 에프에스티, 평균 이익률이 가장 높은 기업은 에이피티씨였습니다.
반대로 테스, 뉴파워프라즈마, 오션브릿지의 영업이익률은 점점 감소했는데요. 특히나 테스와 뉴파워프라즈마는 2019년에 각각 6.59, 6.15를 기록하게 되면서 11개 기업 중 지난 영업이익률이 가장 낮았습니다.
▣3년간 당기순이익 추이 비교
당기순이익은 이엔에프테크놀로지, 에프에스티, 월덱스 3기업들이 우상향하고 있었고
테스, 테크윙, 뉴파워프라즈마 3기업들은 하락하고 있었습니다. 이 중에서도 테스의 하락폭은 영업이익과 똑같이 눈에 띄게 가장 큰 걸 보실 수 있습니다.
▣순이익률 (2017~2019)
순이익률이 우상향한 기업은 에프에스티이며 평균순이익률이 가장 높은 기업은 에이피티씨로 영업이익률과 똑같은 결과를 보여주고 있네요ㅎㅎㅎ
하지만 점점 하락하는 기업은 영업이익률과 다소 달랐는데요~ 영업이익률에서는 테스, 뉴파워프라즈마, 오션브릿지였다면 당기순이익률에서는 테스와 테크윙이었습니다.
여기서 2019년 당기순이익률 수치가 10% 이상인 기업들을 한 번 짚고 넘어가보자면 에이피티씨 23.95%, 월덱스 16.52%, 오션브릿지 15.04%, 에프에스티 12.9%, 유니셈 11.9%, GST 10.7% 입니다.
이번엔 자본, 부채, 부채비율을 보겠습니다.
※자본：순수한 나의 재산
※부채：내가 갚아야 할 빚
⇒자본+부채=자산
▣자본&부채&부채비율
보시면 반도체 관련주 11개 모든 기업들은 자본이 증가하고 있었습니다.
테크윙의 부채가 다른 기업들보다 조금 높았지만 부채비율이 200% 이하로 걱정할 정도는 아니라는 것.
반도체 관련주 기업들은 전체적으로 부채비율이 너무 낮아 안전성면으로는 뭐 걱정할 게 하나도 없네요 ㅋㅋㅋ
▣PER과 PBR 추이
마지막으로 현재 주가가 고평가인지 저평가인지 알 수 있는 지표인 PER과 PBR을 보도록 하겠습니다.
현재 PER이 유독 높은 기업은 테스, 테크윙, 뉴파워프라즈마이고 PBR이 높은 기업은 에프에스티, 에이피티씨이니 매수하실 분들은 참고하시면 되겠습니다 (•‾̑⌣‾̑•)ノ
▣그래서 너라면 분석한 반도체 관련주 기업들 중 어떤 종목을 '매수'하고 싶은데?
음......... ①월덱스, ②이엔에프테크놀로지, ③에프에스티 3기업 정도가 끌리는데.......... 이 중 천천히 우상향 중이면서 정배열인 '월덱스'를 매수하고 싶네요 하핳
월봉차트도 당연히 확인해보았는데요~ 긴 기간동안 주가가 박스피에서 조정만 하다가 2020년 코로나 폭락장 이후부터 상승세로 돌아서게 되면서 특별한 눌림없이 꾸준하게 올라가는 모습을 보실 수 있습니다.
시국이 시국인지라 회사 현금보유액도 보는 것 중 하나인데 월덱스는 시가총액의 7% 정도를 현금으로 보유하고 있었습니다.
※현재 삼성전자의 현금보유액은 시가총액의 20% 정도.
물론 제 글은 매수 추천글이 아니니 반드시 "참고"만 해주시길 바랍니다. 본인이 힘들게 번 돈을 얼굴도 모르는 저 하나 믿고 무조건 따라서 투자하시면 절! 대! 안! 됩! 니! 다!
저는 책임 못 져용~~~
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