이번에 소개할 기업은 코스닥에서 시가총액 1403억인 (순위 676위) 동양이엔피라는 기업입니다. 그럼 재무 분석을 같이 해보고 매수에 관한 개인적인 의견까지 제시하도록 하겠으니 끝까지 읽어주시길 바랍니다 ☺
◈동양이엔피(Dongyang E&P)는 무슨 회사인가?
전기에너지를 안정되게 변환하여 각종 전자 제품에 전원을 공급해주는 전원공급장치 전문 제조기업.
전기변환장치는 스마트폰, 복사기, 프린터, Set-Top Box, LCD TV 및 PDP TV, 디지털카메라, 캠코더 등 뿐만 아니라 의료기기, 자동차, 통신장비, 기타 산업용, 신재생에너지 태양광인버터(PCS)까지 필수적으로 널리 사용되고 있습니다.
동사의 판매 품목으로는 디지털 가전용 SMPS(Switching-Mode Power Supply), 어댑터, 스마트폰 충전기, 무선충전기, 태양광인버터, 전기차 충전기 등이 있습니다.
이 중 세계 그린뉴딜 정책에 따른 태양광인버터(PCS)와 전기차 충전기가 수혜를 입게 되어 매출이 성장할 것으로 예상되는데요~ 특히 전기차 충전기의 디자인이 콤팩트하니 좀 괜찮은 거 같습니다 ^^
◈동양이엔피(Dongyang E&P) 재무제표 분석
⑴성장성
사업보고서에는 아쉽게도 상품별 자세한 매출 내역은 나와 있지 않고, 국내판매와 수출 정도로만 구분되어 있었습니다. 보시면 제품의 수출부분이 매출의 60% 정도를 차지하고 있습니다.
이처럼 동사는 삼성의 1차 협력사로서 안정적인 매출을 보여주고 있으며 주요 고객사는 삼성전자(주), 삼성SDI(주), (주)휴맥스, LG전자 등이 있습니다.
분기별로 좀 더 자세하게 살펴보시면 영업이익률이 점점 개선되고 있는 걸 보실 수 있는데요. 다만 최근 20년 4분기 당기순이익이 적자를 기록했습니다.
그렇다면 회사가 돈을 잘 벌고 있는지 알 수 있는 영업이익과 당기순이익을 보겠습니다.
영업이익, 당기순이익 모두 2019년부터 큰 폭으로 좋아지게 되면서
주당순이익 역시 5배 가량 증가했네요~~~
그래서인가요? 이제껏 꾸준히 300원만 배당을 주다가 2020년에 배당금이 400원으로 올랐다능거...!!!~~~
⑵안전성
동양이엔씨는 부채비율이 100%도 안 되는 기업으로 안정적인 재무구조를 가지고 있었습니다.
2020년 3분기 기준 현금 및 현금성자산 309억 원, 유동금융자산 670억 원으로 현금보유액이 무려 현 시가총액의 69% 수준인 964억 입니다. 풍부한 현금을 가지고 있죠~~~?
이번 사업보고서에서 유형자산 중 기계장치에 145억 원을 투자했던데,,, 케파(생산능력)가 좋아져 매출이 더 커질 거 같은 건 오로지 저만의 생각인가요~~~?^^;;; (나 이미 주주 된거니-_-?ㅋㅋㅋ)
거기다 전기 대비 선수금도 8배나 증가했습니다. 모지? 모지? 모지?
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◈동양이엔피(Dongyang E&P)의 종속기업, 생산설비, 주주구성
⑴종속기업
종속기업은 청도신동양계전(유), 동양이엔피 베트남, 동양이엔피 루마니아, 동양이엔피 인도, 동양이엔피 호치민, 오똑한컴퍼니(주), (주)대한케이블 등 7개가 있습니다.
⑵생산기지
☞국내 사업장 - 평택, 구미
☞해외 사업장 - 중국 청도, 베트남 하노이, 베트남 호치민, 말레이시아 쿠알라룸푸르 몽키아라, 인도 그레이터 노이다
⑶주주현황
최대주주 에스디와이, 2대주주 신동양홀딩스 둘다 대표이사인 김재만씨(1974년생)가 최대주주로 있는 회사입니다. 참고로 김재수(1940년생)씨는 대표이사 김재만씨의 아버지입니다. 그리하여 이들의 총 보유지분은 40.04%...
최대주주 지분을 제외한 시장에서 유동되는 나머지 주식의 비율은 59.96%이고, 이 중 신용이 3.24% 입니다.
한편 몇 달 전에 회사가 주식을 자신이 설립한 장학재단에 처분해서... 이 재단이 3대주주가 되었는데여... 그냥 아들인 김재만씨한테 줬다고 보면 됩니다.
처분가액이 17,100원이니 우린 이 가격 밑에서만 매수하면 될 듯?!
◈전기차 충전 관련주, 태양광 관련주 동양이엔피의 주가 전망
전원공급장치의 시장규모는 갈수록 커지는데,,, 최근 주가가 연속으로 하락하는 바람에 현주가인 17,850원은 PER 5.87, PBR 0.64로 저평가 구간이라고 생각됩니다.
그러나 아직 하락세가 진정이 되지 않았기 때문에 10% 정도 추가 하락을 할 수 있어 추세 전환을 확인하고 진입해도 늦지 않을 거 같습니다. 현재는 거래량이 너무... 쓸애기라;;;; 담주에 장 열리면 보초병만 우선 투입해놓고 차근차근 매수해보는걸로~~~
위의 글은 매수 추천 글이 절대 아닙니다. 투자 참고용으로만 봐주시고 매매는 본인이 직접 공부하시고 확신이 드실 때 하시길 바랍니다. 돈 잃어도 저는 책임 못 져요.
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투자에 대한 지식이 많이 미흡한 자가 개인적인 생각을 적은 것이니
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